Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
喜剧片
影与雾
演员： 迈克尔·柯比 伍迪·艾伦 戴维·奥格登·施蒂尔斯 詹姆斯·瑞布霍恩 维克多·阿尔果 丹尼尔·冯·巴根 卡米利·萨维奥拉 Tim Loomis Katy Dierlam 米娅·法罗 约翰·马尔科维奇 麦当娜 Dennis Vestunis 唐纳德·普利森斯 莉莉·汤姆林 朱迪·福斯特 凯西·贝茨 Anne Lange 安迪·贝尔曼 保罗·安东尼·斯图尔特 约翰·库萨克 弗雷德·迈拉麦德 彼得·阿佩尔 约翰·C·赖利 雷马克拉姆齐 Ron Turek 菲利普·博斯科 皮特·麦克罗比 约瑟夫·索默 伊斯特·伯林